PHH berät Invest AG bei Investment in philoro Gruppe

Edelmetallhändler stellt mit PHH und fwp Eigentümerstruktur neu auf

PHH Rechtsanwält:innen beriet den führenden österreichischen Private Equity Fonds Invest Unternehmensbeteiligungs AG beim Kauf von Unternehmensanteilen an der stark expandierenden philoro Gruppe, einem europäischen Marktführer im Gold- und Edelmetallhandel. Das Closing der Transaktion fand jetzt, nach Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden, statt.

Die 2011 in Wien gegründete philoro Gruppe gehört mit 17 Filialen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein sowie Standorten in Hongkong und New York zu den führenden Marktteilnehmern im Bereich Edelmetallhandel und Edelmetallveranlagung – und die Zeichen stehen weiter auf Wachstum. Erst im Dezember 2023 eröffnete philoro in Korneuburg seine eigene Scheideanstalt Goldwerk. Hier werden jährlich nicht nur bis zu 120 Tonnen Gold und 140 Tonnen Silber, hauptsächlich zu Goldbarren sowie Gold- und Silbermünzen verarbeitet, sondern befindet sich dort auch die neue Unternehmenszentrale. Weiters dient das Goldwerk als Logistik-Zentrum sowie Hochsicherheitslager für Gold und andere Edelmetalle.
Neue Eigentümerstruktur
Für die nächsten Wachstumsschritte hat philoro jetzt seine Eigentümerstruktur neu aufgestellt. Im Zuge einer komplexen Transaktion, in der auch das Management der philoro erneut in die philoro Gruppe investierte, hat die Invest AG mit Sitz in Linz, der führende Private Equity Fonds in Österreich, unterstützt durch PHH Rechtsanwält:innen, eine Beteiligung an der philoro Gruppe erworben.
Im Zuge der grenzüberschreitenden Transaktion vertraute die Invest AG einmal mehr auf das PHH Know-how bei komplexen PE-Investments und Eigentümerstrukturen. Das PHH Team unter der Leitung von Partner Rainer Kaspar und Rechtsanwalt Matthias Fucik beriet zur Transaktionsstrukturierung, koordinierte die rechtliche Due Diligence in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Hongkong, verhandelte die Transaktionsdokumentation und war schlussendlich mitverantwortlich für die im Zuge der Transaktion geschaffene neue Eigentümerstruktur an der philoro und deren Finanzierung. Zudem war die Transaktion bei einzelnen Kartellbehörden anzumelden und konnte nach Erhalt der kartellrechtlichen Freigaben mittlerweile bereits vollzogen werden.
Closing des Investments 
„Mit der Freigabe durch die Kartellbehörden konnten wir diese komplexe Transaktion zu einem erfolgreichen Ende bringen. Die Transaktion stellt einen weiteren Nachweis für unsere Expertise bei Private Equity Transaktionen im Mid-Cap Bereich dar; wir freuen uns, dass wir wertbringend für unsere Mandantin Invest AG tätig werden konnten“, sagt PHH Partner Rainer Kaspar, der die Transaktion gemeinsam mit Rechtsanwalt Matthias Fucik im Lead betreute. Im PHH Transaktionsteam waren weiters dabei: Stefanie Werinos (Partnerin, öffentliches Wirtschaftsrecht), Sandra Kasper (Rechtsanwältin, öffentliches Wirtschaftsrecht), Theresa Karall (Rechtsanwältin, öffentliches Wirtschaftsrecht), Julia Fritz (Partnerin, Real Estate), Maximilian Els (Rechtsanwaltsanwärter, Real Estate), Nicolaus Mels-Colloredo (Partner, Arbeitsrecht), Ramona Maurer (Rechtsanwaltsanwärterin, Arbeitsrecht), Philip Rosenauer (Partner, M&A und Finanzierungen), Wolfgang Guggenberger (Rechtsanwalt, eCommerce und Handel). International koordinierte PHH die Kanzleien in Deutschland (RSM Ebner Stolz, Teamleiter Christoph Winkler), der Schweiz (Niederer Kraft Frey, Teamleiter Philipp Candreia) und Hongkong (Bryan Cave Leighton Paisner, Teamleiter Wayne Ma). Die philoro Gruppe wurde von fwp unter der Leitung von Peter Stiegler und Christoph Haberhauer vertreten.
Christoph Hikes, Vorstand der Invest AG betont: “Die Fachkompetenz, Sorgfalt und das Engagement des PHH Teams haben entscheidend dazu beigetragen, dass diese herausfordernde Transaktion ein voller Erfolg wurde. Vielen Dank an PHH für die hervorragende Zusammenarbeit und den unermüdlichen Einsatz."